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部分生产线一直没开窑,利润以“分”为计!建材西瓦品类大洗牌

来源:yebuyugz9B  |  发布时间: 2024-02-24  |   次浏览

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部分生产线一直没开窑,利润以“分”为计!建材西瓦品类大洗牌


最近几年,受产品迭代、政策迭代等因素影响,抛光砖、瓷片、外墙砖、仿古砖等传统品类的产能持续缩减。尤其是外墙砖,受政策因素影响,过去5年,全国各地大量外墙砖生产线或退出、或转产。事实上,与外墙砖一样受政策影响较大的西瓦品类,过去十年产能亦从快速增长到突然下滑。

据《陶瓷信息》了解,过去两年,江西、安徽、湖南、四川、江苏等国内陶瓷屋面瓦主产区,产能都有一定比例的缩减。特别是2023年,不少西瓦生产线从开年至今都没有开窑,价格与去年同期相比有所下滑,以泛高安产区为例,平均每片瓦降幅在0.15-0.2元左右,对于以分角为单位计算利润的西瓦企业而言,这样的降幅较大。


部分生产线一直没开窑,利润以“分”为计!建材西瓦品类大洗牌(图2)

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回顾最近五年全国陶瓷屋面瓦生产线及产能变化轨迹。2017年全国陶瓷屋面瓦日产能达3110.16万片,其中江西省日产能达775.5万片,占全国总产能的25%,主要分布在高安、宜丰、上高、景德镇等陶瓷产区买球。

到了2020年,全国陶瓷屋面瓦产能达历史巅峰,日产能增至4059.56万片,同比2017年增长30%以上,江西、四川、安徽等陶瓷屋面瓦主产区受新农村建设政策刺激,产能再次攀升。但江西依旧以日产能935.5万片,问鼎全国最大的陶瓷屋面瓦产区,占全国总产能的23%。

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部分生产线一直没开窑,利润以“分”为计!建材西瓦品类大洗牌(图5)

数据来源:中国建筑卫生陶瓷协会、《陶瓷信息》“陶业长征——全国陶瓷砖(瓦)产能报告”


最新的2022年统计数据显示,全国陶瓷屋面瓦日产能下跌至3650.46万片,同比2020年降幅10.1%,为过去10年的首次下滑。其中,江西的陶瓷屋面瓦产能降幅较大,日产能缩减至712万片,降幅23.9%,但江西依然是全国最大的陶瓷屋面瓦产区,占全国总产能的19.5%。


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近两年,受煤炭、化工色釉料等大宗商品价格的持续上涨影响,建陶行业面临较大的成本压力,对于利润以角、分为单位计算的西瓦企业而言,居高不下的成本压力让不少西瓦企业退出或转型。

据《陶瓷信息》了解,2021年前后,随着高安产区全面推行集中供气后,新阳、赣虹、东阳陶瓷等产区专业西瓦厂家受成本及市场的压力,先后退出转租给新能源企业。

不惟如此,过去两年,整个江西产区先后有10余条西瓦生产线退出或转型,退出日产能超过223.5万片。尤其是随着近几年生产成本的不断提高,包括精隆、宝庆陶瓷等多品类瓷砖企业,减产或退出西瓦品类,向仿古砖、抛釉砖等品类转型。

部分生产线一直没开窑,利润以“分”为计!建材西瓦品类大洗牌

作为全国产能规模最大的陶瓷屋面瓦企业,佳宇陶瓷2021年受市场压力,将一条日产30万片的西瓦生产线改为仿古砖生产线,尽管如此,佳宇陶瓷依然是全国产能最大的陶瓷屋面瓦企业,西瓦日产能达200万片。

尽管江西产区的陶瓷屋面瓦生产线及产能压缩不少,但受燃料成本高企及市场压力影响,今年4月份,高安建陶基地内就陆续有西瓦生产线开始停窑减产。

高安某西瓦企业相关负责人表示:“与自制水煤气瓦企相比,采用集中供气生产的西瓦,成本要增加0.2元/片,西瓦的利润附加值本来就很低,每片瓦的利润都是以几毛、几分来计算,这样的成本差企业难以承受。”

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从今年的市场表现来看,西瓦品类亦差强人意。开年至今,西瓦品类就没有遇到过旺季,而瓷砖企业在3、4月份都是产销火爆的场景。然而,作为全国西瓦的主产区,泛高安产区即使是产销理想的西瓦企业,在3、4月份的产销率亦仅有八九成。

“3、4月份西瓦产销形势还好,进入5月份以后市场急剧遇冷,很多厂家不断通过降价来保生产,除非价格降不动了,就停窑减产。”安徽某西瓦企业负责人介绍,今年包括安徽在内的江北产区,部分西瓦生产线上半年就没开过,有些厂家也是开开停停,受销售半径影响,江浙地区部分西瓦厂家销售相对较好。”

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今年的煤炭价格同比去年下降不少,并且整个上半年煤炭价格波动不大,燃料成本的利好消息在一定程度上提升了厂家做库存的信心。在高安某西瓦企业相关负责人看来,目前泛高安产区大部分西瓦厂家都是满负荷生产,只有高安建陶基地内西瓦厂家受气价成本压力的影响而减产。

6、7月份以后,开始进入西瓦市场的传统淡季,目前泛高安产区国烽、金阳、冠利、智博等西瓦厂家均是满负荷生产状态,尽管大部分厂家产销率仅有七成左右,但目前暂未有厂家停窑的消息。

江西宜丰某西瓦企业负责人表示:“西瓦与其他瓷砖品类不同,基本没有尾货,因此,只要仓库能放,只要市场还能卖,基本不会考虑停窑,尤其是今年煤炭价格比较稳定,而且泛高安产区西瓦产能主要集中在佳宇、金阳、国烽等几家大型瓦企中,价格相对比较稳定,不过与去年同期相比,价格还是有所下降。”

据了解,相比安徽及北方产区,泛高安产区的西瓦品质较好,价格也相对较高,而今年3、4月份,安徽及北方等产区的西瓦价格较低,一定程度拦截了泛高安产区西瓦的销售半径,导致今年泛高安产区西瓦整体产销压力较大。


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据分析,最近几年,随着农村自建房的减少,以及房地产下行压力的影响,全国陶瓷屋面瓦(西瓦、青瓦)市场需求持续减少,尤其是2020年,受疫情影响,西瓦市场的短暂热销,给不少企业对市场的预判带来了热销假象。

事实上,早在2019年,随着新农村建设的结束,彼时就有不少瓦企受产销压力影响转型。近两年,随着市场需求的减少,以及相关政策红利的结束,让西瓦产能面临严重的供大于求矛盾与压力。

部分生产线一直没开窑,利润以“分”为计!建材西瓦品类大洗牌(图11)

据《陶瓷信息》了解,过去两年,全国大部分产区西瓦生产线均有减少,尤其是四川、湖南等产区不少西瓦、古建瓦生产线停产或转产。

2023上半年,与瓷砖市场曾出现短暂的产销两旺不同的是,不少西瓦厂家开年就遇冷,安徽等江北产区部分西瓦厂家因库存压力较大,甚至半年未投产,或者开开停停的现象亦为常态。对于泛高安产区西瓦企业而言,今年上半年未实现产销平衡的现象,在过去十年也极为罕见。

高安产区瓦业人士分析认为,西瓦主要面对的是农村市场,随着农村自建房的减少,再加上没有相关政策的刺激,全国西瓦产能肯定是严重过剩的,而且西瓦是高度同质化的品类,品牌溢价较低,未来一些没有品质和规模优势、没有市场沉淀的瓦企将率先退出市场。

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