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老牛说丨陶瓷行业下一个五年(下)

来源:yebuyugz9B  |  发布时间: 2024-02-26  |   次浏览


这篇之后,终于可以暂时结束对“陶瓷行业下一个五年”的思考。

老牛说丨陶瓷行业下一个五年(下)

对经济活动的预测是人们内心天然的一种冲动。毕竟人是“万物之灵”,我们人类具有主观能动性买球。

但是,“预测”对我们来讲又是一件多么难的事,即便是对我们眼前似乎肉眼可见的事。

比如,陶瓷行业去年上半年还“欣欣向荣”,下半年就“哀鸿遍野”

到了年底,看见政府陆续出台房地产刺激政策,于是又出现“2022年上半年行业形势不会差”这样的预判。

但没想到,今年开年后,市场生机稍纵即逝,3月份过后,又是一片狼藉。而且,下滑之势短期看不见尽头。

这一轮大周期算是结束了。人们终于看到,大转折不是在2015年(去库存),也不是在2018年(拥抱大B端),而是在今年

至于大周期过后的调整期,三年、五年乃至十年,各有说法,各据各理。



我们姑且,把未来三五年作为经济社会发展的调整期

那么,在这样一个漫长的调整期,陶瓷行业将会呈现出何种发展态势?

2019年就有一种说法,“长期来看,我们普通瓷砖的产量会下滑到30-40亿㎡”(姚文江)。

而经过三年疫情,“陶瓷行业正进入衰退期”已成为普遍的共识,总产量将减少一半。如果按2019年产量是82.25亿㎡(中国建筑卫生陶瓷协会数据)计算,刚好就是降至40亿㎡。

当然,这样的预测数据,究竟准不准,尚有待时间检验。

那么,接下来导致陶瓷行业衰退的主要因素主要有哪些?

首先,导致陶瓷行业衰退当然是深度捆绑陶瓷行业的房地产的衰退。抛开国际大环境,当下的中国经济正在告別人口、土地红利时代,未来将只有20%的人口净流入城市,房价才能稳住乃至上升,拥有增量市场。

而80%的人口净流出城市,房价将下降,没有投资价值。

而房地产企业本身也将分化,无论国有还是民营阵营,都将历练出一批优秀的公司。

因此,正如大家肉眼所见,未来三五年的主旋律是存量市场的竞争,其中又以大规模城市更新运动下的“旧改”和旧房翻新为主



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